Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий при приближении. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе, где по легендам должен состояться тот самый запретный рейв.
С каждым километром миф становится реальнее — в придорожных кафе шепчутся о последней грандиозной вечеринке на краю света, где стираются границы между Мавританией и Марокко. Луис понимает, что это их последний шанс: именно там, в эпицентре пустынного безумия, они могут найти ключ к исчезновению девушки. Отец и сын устремляются к месту, где музыка, говорят, не умолкает до рассвета.